剧情简介
redd Capital的Pramod Amthe对国防和铁路类股依然保持谨慎态度，同时看好Marico和Britannia等快速消费品类股。他在简历中指出，Hero MotoCorp、Maruti和Ashok Leyland等汽车公司存在良好的投资机会。Amthe认为资本支出主导的资本货物具有潜力，并预计两轮车市场将迎来强劲增长。
帕拉Amthe，机构负责人 nal Equity Research， 增加资本他表示，他们对国防和铁路行业仍持谨慎态度。一个更好的代理将是资本支出主导的资本货物 “第一季度的GDP数据表明，私人资本支出的回升在一定程度上让人感到宽慰。与国防和公共事业单位的子部门相比，这对我们来说是相对超重的。
Amthe还提到提升快速消费品股票评级——Marico和Britannia，以及Hero MotoCorp。其他两家顶级汽车公司是马鲁蒂和阿肖克·莱兰。
你把目标提高了7%左右。这是因为你提高了估值倍数，还是你看到了一些收益的增长?
普拉蒙德·阿姆斯:如果你看看我们加息的基础，它增加了我们看涨情况的可能性，因为美联储已经敲响了降息的警钟，这也广泛预示着印度央行将采取降息行动。我们认为，随着全球宏观因素以及降雨持续改善所帮助的农村复苏，利率下降的可能性更高，因此我们将乐观观点的可能性从之前的25%提高到30%。所以，这是我们把目标提高2-3%左右的一个关键原因。
早些时候，我们在26500左右。现在我们已经把人数增加到26700人左右。因此，主要是宏观主导的估值略有上升，尽管第一季度的业绩和宏观方面的一些挑战，盈利仍保持不变。
你预计明年的盈利增长是什么样的?哪些行业会增长有什么贡献吗?
普拉蒙德•阿姆斯:我们正在考虑彭博社的共识，即未来两年的盈利预期总体上仍保持在15%左右的复合年增长率。这是不变的。在第一季度，尽管Nifty50的增长速度较慢，只有8%左右，但好在它的销售吸引力相对较好。一些公司的销售表现好于我们的预期，而利润表现则集中在少数股票和少数行业。因此，我们对未来两年Nifty50指数盈利势头的看法在13-14%左右没有重大变化。
现在你对哪些行业感兴趣?你有什么新的想法吗?或者你对你的作品集有什么新的补充吗?
普拉蒙德·阿姆斯:我们正在关注快速消费品领域的升级，以及农村主导的市场，它们继续给我们带来安慰。如果你看看我们已经能够升级的股票评级的一些数字，是在快速消费品包-马里科和不列颠尼亚和英雄摩托公司。
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我们正在建设性地关注，但关键主题将是对第二季度业绩的评论。渐渐地，我们正在寻找更多的牵引力来通过IT。这就是ltimmindtree需要添加的地方。
在这些细分市场中，我们正在关注评级上调以及分析师对数据的更多确信;基于对农村的宏观顺风，升级将继续。
今年以来，汽车行业已经增长了40%。但是你要继续看好Hero MotoCorp，你曾将其列为推荐或首选股票之一。在你看来，汽车领域到底有什么有趣的东西?在这个特殊的空间里，有没有其他计数器遵循的啄食顺序理论?
普拉蒙德•阿姆斯:我们在5月份对整个汽车行业变得谨慎起来。相对于大盘指数，我们对该板块的评级为中性。在这种情况下，我们对股票的选择更加挑剔，正如我们在更广泛的成交量增长中看到的那样，我们对细分市场和细分市场中的个别公司也越来越挑剔。因此，我们对两轮车更放心，因为两位数的销量增长在那里。此外，我们预计节日的势头将随着政府在州选举前的政策而加速这两位数的增长。所以，两轮车的舒适性就在那里。
在两轮车中，与高级车相比，入门级车的舒适性更好。从汽车行业的整体来看，过去几个月，高端市场的表现也令人失望，而在经历了近两年的沉寂后，入门级市场正在复苏。因此，我们对汽车股的偏好是短期内的Hero MotoCorp，因为其产品行动应该会支持其市场份额的恢复，加上估值的舒适性，这有助于他们。
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其次是Maruti Suzuki，相对于行业库存，我们认为他们的情况更好，重点更多地放在CNG和ertiga主导的esp驱动的盈利能力上。
第三，在CV领域，中期复苏是可持续的，我们更有选择性地选择Ashok Leyland，那里的定价权和利润率恢复升级正在实现。这是我们在oem中唯一看好的三个名字。至于其他股票，我们要么持有，要么卖出。
你公司继续增持水泥板块。你不担心吗关于疲软的定价环境还是你认为9%到10%的销量增长和利润效率会弥补价格的疲软?
普拉蒙德·阿姆斯:最近的渠道检查表明，价格环境相对温和，如果你看一下更广泛的经济活动，我想说的是，这是一个令人失望的地方，选举后的回升更加缓慢，这也反映在基础设施和水泥价格上。
我们希望下半场会更好。随着各邦新政府的成立，我们希望水泥能重新成为人们关注的焦点。这更像是一个已经结束的短期主题，更多的是关于整合，这导致了估值方面的上涨。然而，下半年和明年的复苏将更加缓慢。因此，与小公司相比，我们对水泥行业的大公司更有建设性。
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你对公共事业单位，特别是国防和铁路的篮子有什么看法?这些行业最近似乎在喘口气，散户投资者也有点慌张ncerned一关于股票走势。你认为最近的回调是重新进入这些股票的好时机吗?还是说这些股票估值过高，现在应该远离一段时间?
普拉蒙德·阿姆斯:风险回报仍然不乐观。在选举之前，我们已经从我们的高信念名单或超重情景中删除了防御。我们继续保持不变，特别是在新的联盟运动中，我们需要考虑到高估值，制定政策行动。我们对这两个领域仍持谨慎态度。我想说，资本支出主导的资本品是一个更好的代表，即使是第一季度GDP也表明私人资本支出有所回升。与国防和公共事业单位的子部门相比，这对我们来说是相对超重的。
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